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故事描写了葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，在天下大乱年代里的命运浮沉、纠葛情仇。他们由于命运机缘跑到了一起，在血火里结为了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的简单原因分别重新加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的自由选择再次发生了极大的变化。他们为约目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而疑惑和犹豫不决，遭受心灵的绞死。