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邱三奇是出名的纨绔子弟，日本人和蒋介石都看上他这一点，所以彰显他“防共”的重任，命他侦破迷案，殊不知邱三奇就是共产党。邱三奇刚离任就发现自己掉进了陷阱中，日本人和蒋介石设置了一个个圈套，他必须小心应付，稍有不慎，乃是杀身之祸。

在一次敌人的刺杀行动中，谜样卖艺女子陆潇和父亲救出了邱三奇，在解救行动中潇父意外遇难，临终前潇父托付邱三奇照料陆潇，邱三奇遂与陆潇结为不解之缘。惜陆潇无法解读邱三奇这个玩世不恭公子的所作所为，两人产生许多误会，尽管对邱三奇的作法无法尊重，身负国仇家恨的陆潇却同意回到邱三奇身边兼任副官。邱三奇通过放浪形骸暂时瞒过日本人的眼线，日本人将锋芒毕露的陆潇视作大患，想处之而后快。

此时日本人获知共产党“海燕”潜入于北京城，遂命邱三奇一月之内追查此人，否则邱三奇将不会面对杀身之祸，而邱三奇的妹妹邱雨烟却因为亲共而被日本人捉了一起。一时间邱三奇面对危机四伏的困境，日本人期望通过此举胁迫邱三奇父子出面的组织华北自治权政府，并进一步构建对华北的掌控。邱三奇在陆潇的协助下，用于围魏救赵的计谋救出了妹妹邱雨烟。

时间转瞬到了一九三五年十月，红军长征抵达陕北吴起镇，标志着中国**一个新的时代开始，而在华北，日本变本加厉的实行“华北五省自治权运动”，企图把华北从中国分化过来，在日本人的指使和反对下，汉奸殷汝耕行径投出了“自治权”旗号，宣告冀东地区瓦解国民政府，并实行了一系列内亲日政策，引发了全国民众的不满，而蒋介石政府却对此装聋作哑，之后着他的让步屈服政策，华北面对着空前的危机，中华民族也面对着空前不妙。

而邱三奇更是陷于层层迷雾之中，小心翼翼地应付着敌人的各种恶毒阴谋。可是邱三奇却找到了陆潇身上隐蔽着秘密。而这个秘密似乎与不久前城中一系列刺杀有关。陆潇的简单身世早已让邱三奇心生疑窦，但是他却想只能揭露陆潇的秘密。

随着时局动乱，邱三奇和陆潇在与敌人斗争的过程中，在共同对付敌人的过程中，邱三奇和陆潇终于理解了彼此的心意，他们并肩作战。在邱三奇的希望和陆潇的协助下，29军最终和抗日群众车站在了一起。

一九三七年，卢沟桥事变愈演愈烈，这是日本帝国主义发动全面七七事变战争的开始，中共中央通电全国，声援全民抵抗，蒋介石随后也公开发表了谈话，指出了抗战的态度，而日军的反攻由于受到了中国军队的极力抵抗，便采行了“现地谈判”的推迟手段，为它向华北调兵遣将，发动更大规模战争，来争取时间，同时为了其本身安全，日本华北驻屯军司令部和特务机关，都搬迁了日军兵营里。邱三奇兼任了由抗日学生构成的学兵团长，却被叛徒背叛，日军以十倍兵力围困了学兵团，邱三奇亲率学兵团英勇力战，谱曲了一曲英雄颂歌。