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公元1215年，忽必烈出生于在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台(忽必烈的三伯父)的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为挡住在她获得权利之路上的仅次于妨碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接任成吉思汗沦为蒙古的大汗越来越忧虑。

而倍受成吉思汗青睐的忽必烈更激化了她心中的忧虑。聪慧的忽必烈表明出有种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿林云产生了幸福的情愫。

不拘小节的托雷屡屡让兄弟窝阔台感觉是在向自己挑战;再加脱列哥那的唆使，窝阔台与托雷的间隙越来越大。少年忽必烈此时被委以重任随军征讨，辞行前，在鼓舞士气的围猎场上，忽必烈又大出风头。看见自己子孙如此杰出的成吉思汗乐极生悲，摔倒上马来，重病在床。

成吉思汗为了不受伤士气，负伤征讨。脱列哥那获知林云与忽必烈互相讨厌，便故意将林云父亲贬职充军，林云父亲发狂之下杀死了全家，后自杀身亡。忽必烈没力量转变这一切，只好眼睁睁看著女孩病死，陷于痛苦中。

负伤征讨的成吉思汗终究无法承托，病死在胜仗的归途中。临终前，他对众人交代了三句遗言，并单独将“侧重培育忽必烈沦为大汗”的第四句遗言密函给心腹大臣耶律楚材。

忍受着丧失亲人，丧失恋人双重压制的忽必烈独自在草原中与恶狼一场恶斗。他将心中之愤恨宣泄出来，也逐渐茁壮为一个有勇有谋的勇士。忽必烈的事迹爆出，一次偶然的机会，他了解了云林(察必的好友)，云林误会忽必烈爱人着自己。他独战恶狼的事迹也深深震惊了脱列哥那，让她深深实在这个少年具有强劲的能量。

铁木真死后，纳雷监国。脱列哥那害怕托雷不将大权交还，便又让窝阔台用以退为进的计谋性刺激托雷令其他主动将权力转交窝阔台。

草原上有名可爱的女孩察必也在苦恼着。她决意要娶草原上顶天立地的男子汉，因而屡屡拒绝接受父母媒妁之言。终于，托雷向察必家许配，察必经常从好朋友云林那里听见忽必烈的各种事迹，于是察必要求亲自去想到忽必烈不会会名不副实。

士兵们天才忽必烈剧照

与此同时，库里台大会开会，草原上叱咤风云的英雄豪杰齐聚一堂，以成吉思汗遗言不尽相同，推选窝阔台为大汗。窝阔台登基的根本性时刻，忽必烈却独自在帐篷外纳着马头琴--他依然沉浸于在丧失爷爷，丧失恋人的痛苦中。而察必独自骑马到来，她看见了忽必烈深情的一面，陷于了爱河，确认忽必烈就是自己要嫁的人。

云林听闻了忽必烈即将和察必结婚的消息，指出是察必横刀夺爱，忽必烈见异思迁，心中祸根了背叛的种子。脱列哥那显现出云林的心思，主动游说云林。由于忽必烈缺席窝阔台的登基大典，脱列哥那抓住机会向托雷问责。忽必烈认识到感情用事的后果只不会给亲人带给麻烦。而托雷与窝阔台之间的关系进一步好转。窝阔台登基之后，身体日渐疲惫，而一直视托雷为心腹大患的脱列哥那设计让托雷饮下慢性毒药。中了毒的托雷卧床不起，耶律楚材与脱列哥那为首来害托雷的医生斗法，终于察必千里寻药快了一步，托雷去世。