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本剧以晋察冀抗日根据地史实为大背景，以太原山货店伙计耿三七去陕北车主路上救起被八路军救下从而重新加入抗日战争为开端，描写了耿三七以他在江湖生意场上苦练的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事。叙述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云的传奇的情感空集；与此同时，燕京女大学生赵燕，阜平山区姑娘崔秀梅都先后在耿三七危机当头时的经常出现，始料不及地转变了他的轮回命运和情感南北。在残忍的战争中，耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情提供支援共产党、八路军的大情大爱，使原本一直惦着再回家经商的耿三七终于茁壮为一个具有忠诚信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到开国大典结尾，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神，令人荡气回肠。