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上世纪三十年代，北平一名为商细蕊的梨园新魁凭借身体素质的本领在这一行声名鹊起，然而由于他是外来的，被本地势力可怕抨击。为了让自己在北平站稳脚跟，还清自己当初要将戏曲发扬光大的允诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看完京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的演出后被深深感动，无意与他交好，并在他的影响下对京戏日渐着迷。在程凤台的协助下，商细蕊解决重重阻扰，在北平修复水云楼，并培育了一批杰出的京戏人才，影响力深远影响。

1937年，日军攻占北平，面临他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍心大好山河与国粹艺术就这么挽救的有识之士们开始奋力镇压，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时拿起自己似乎的人生目标，投身革命队伍，不择手段以血肉之躯保家卫国，也为艺术的维护与承传送还了自己的一份力量。